「顧客管理画面」の問合せ情報を、「成約」情報として 残す事が出来ます。
問合せ左下の「修正」ボタンをクリック
・ 「返答済み」 を選択
・ 「商談中」 を 「成約」に 変更する
・ 「成約日」を 記入
→ 「送信」ボタンを クリック
↓ この様に、「成約」情報が残せます。
※ 「顧客管理画面」の並び順は、
｢返事まだ」の新しい順 → 「商談中」の新しい順 → 「ご成約」の新しい順 という順番です。
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