「顧客管理画面」の問合せに、「メモ書き」を残せます。これで、後から見た時に、「誰が、いつ、どの様な対応をしたのか」が、一目で分かり便利です。是非、活用して下さい。
「顧客管理画面」の問合せ 左下の「修正」ボタンをクリック
・ 「担当者メモ」に、対応日時と、内容を記入
・ 「返事まだ」 or 「返答済み」 の どちらかを選択
・ 「担当者」に、営業担当者名を記入
・ 「取扱い店」を 選択
→ 「送信」ボタンを クリック
↓ この様に、メモが残せます。 メモは何度でも、追加・修正が出来ます。
※ 「顧客管理画面」の並び順は、新着順です。ただし、対応忘れを防ぐ為、「商談中」よりも、「返事まだ」の問合せが、常に上に表示されます。
従って、並び順は、｢返事まだ」の新しい順 → 「商談中」の新しい順 という順番になります。
（参考） ■ 取扱い店 の 追加方法 ■
「顧客管理画面」再下段の メニューの 「支店・部署登録」ボタンをクリック
「新規」に店名・部署名を追加して、「新規」ボタンをクリック
これで、「取扱い店」の 選択肢が増えます。